【壓縮機網(wǎng)】鮑斯股份近日公布定增預案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式作價2.7億元，購買寧波新世達精密機械有限公司（以下簡稱“新世達”）100%股權。同時，募集配套資金總額不超過1.39億元，擬通過設立資產管理計劃認購。 新世達是國內知名的蝸桿等精密傳動部件專業(yè)制造廠商，專注于以蝸桿等精密傳動部件為代表的傳動細分行業(yè)，產品被廣泛應用于汽車、醫(yī)療、健康理療、智能家居行業(yè)，并向小家電、辦公設備、新能源電機以及智能裝備等行業(yè)領域拓展和延伸。

 

　　新世達作為蝸桿及斜齒輪傳動整體解決方案的專業(yè)供應商，主營業(yè)務為高精度蝸桿軸、絲桿軸、常規(guī)電機軸等各類精密傳動部件的研發(fā)、生產與銷售。自2007年成立以來，新世達專注于以蝸桿等精密傳動部件為代表的傳動細分行業(yè)，產品被廣泛應用于汽車、醫(yī)療、健康理療、智能家居行業(yè)，并向小家電、辦公設備、新能源電機以及智能裝備等行業(yè)領域拓展和延伸，是國內知名的蝸桿等精密傳動部件專業(yè)制造廠商。新世達擁有多家優(yōu)質客戶，其中包括杭州微光電子股份有限公司、寧波雙林汽車部件股份有限公司等國內上市公司，以及廣東肇慶愛龍威機電有限公司、上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司等世界五百強或著名跨國公司的下屬企業(yè)。

 

　　財務數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年上半年，新世達的營業(yè)收入分別為4321.09萬元、5504.97萬元、3230.32萬元，對應的凈利潤依次為632.82萬元、877.61萬元、862.25萬元。

 

　　截至今年6月30日，新世達所有者權益為4851.33萬元。本次收購采用收益法，新世達100%股權的預估值約為2.7億元，增值率456.55%。公司認為，新世達采用的生產技術成熟，產品銷售和經(jīng)營收益逐年增長，未來年度其收益與風險可以合理估計。

 

　　本次交易對價中85%部分以發(fā)行股份方式進行支付、15%部分以現(xiàn)金方式進行支付。鮑斯股份擬以18.95元/股的價格向朱朋兒、厲建華、程愛娣、朱青玲及朱世范共計發(fā)行1211.08萬股。

 

　　同時，公司擬設立的資產管理計劃將認購本次募集配套資金，總額不超過1.39億元，發(fā)行價格不低于18.95元/股，配套資金主要用于支付本次交易現(xiàn)金對價，和建設公司“年產800萬支蝸桿軸技改項目”和“高精度蝸桿軸系列產品研發(fā)中心建設項目”建設等。

 

　　鮑斯股份表示，公司和新世達均屬于“制造業(yè)”，均具備運作良好完善獨立的經(jīng)營體系，并分別為客戶提供服務和創(chuàng)造價值。收購完成后，公司將作為中高端精密傳動部件專業(yè)供應商進入汽車制造行業(yè)，而由于新世達產品還廣泛應用于醫(yī)療理療器械和智能家居行業(yè)，鮑斯股份也瞄準了相關產業(yè)的發(fā)展機會。

 

　　另外，新世達每年均需采購大量高性能的切削刀具，刀具作為金屬切削機床的“牙齒”，其性能和品質直接影響到機床的生產效率和加工工藝。刀具成本占制造成本的比重較低，但高性能刀具卻可以將制造成本降低更多。而鮑斯股份全資子公司阿諾精密是金屬切削整體解決方案的專業(yè)供應商，是新世達的上游企業(yè)，本次交易完成后，新世達外購切削刀具可實現(xiàn)集團內部的自主制造，將有助于進一步提高產品毛利率水平。

 

　　公司表示，本次交易完成后，公司產業(yè)鏈條繼續(xù)向核心基礎零部件產業(yè)延伸，夯實了高端精密零部件制造基礎，擴大公司合并范圍的營業(yè)收入、營業(yè)利潤。