引言
【壓縮機網(wǎng)】在現(xiàn)代工業(yè)中，壓縮機作為生產(chǎn)流程的核心設(shè)備，與各領(lǐng)域關(guān)聯(lián)度非常廣泛，其市場發(fā)展動態(tài)和趨勢不僅備受壓縮機整機與配套廠家、經(jīng)銷代理商們關(guān)注，以一級能效、無油空氣為代表的技術(shù)進步、以“售氣”、空壓站為代表的商業(yè)模式的演化，也引起了終端用戶、設(shè)計院、投資機構(gòu)等各方的重視。與此同時，2023年國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻，世界經(jīng)濟增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟雖在逐步恢復(fù)，但市場需求仍顯不足。在此背景下，中國壓縮機行業(yè)既在常規(guī)市場增長方面受到一定程度的抑制，又在挖掘新需求、開拓新市場、培育新客戶等方面呈現(xiàn)出艱難的一面。
由中國壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志發(fā)布的《2023年度壓縮機市場調(diào)研分析報告》，旨在通過匯總分析2023年度壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，判斷市場銷售趨勢，探究技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用新動向，為企業(yè)決策提供依據(jù)，為行業(yè)發(fā)展建立信心。
本次共發(fā)放調(diào)研問卷17082份，回收有效答卷9019份，回收率52.79%。因本次問卷中設(shè)置有多選題，因此部分問題選項數(shù)值總和可能大于100%。另外，因統(tǒng)計數(shù)據(jù)只精確到小數(shù)點后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，為使調(diào)研數(shù)據(jù)更可靠，本次在公開調(diào)研的同時，還進行了行業(yè)內(nèi)定向調(diào)研，用于數(shù)據(jù)補充和對照。
編者注：本報告建立在公開調(diào)研基礎(chǔ)之上，因問卷問題選取、選項設(shè)置、答題人主觀認知、身份比例等難以規(guī)避的客觀因素存在，所以本報告不保證與市場各方匯總的數(shù)據(jù)完全一致，僅供行業(yè)參考之用！
調(diào)研對象屬性分析
本次調(diào)研面向壓縮機全行業(yè)及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的所有從業(yè)人員，被調(diào)研對象所在企業(yè)，28.3%為空壓機經(jīng)銷/代理商，占比最高；其次為終端用戶，占比為16.8%；排在第三位的是整機廠，占比為12.7%；壓縮機整機廠家和經(jīng)銷代理商兩者合起來占比為41%。另外，貿(mào)易公司、科研院校/設(shè)計院、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方運維服務(wù)商、后處理/配件/潤滑油配套商等企業(yè)參與人員也比較多。
在本次調(diào)研中，民企（含港澳臺資）企業(yè)依然最多，占比超50%，其次為個體戶，占比為19.2%；“其他”選項根據(jù)調(diào)研回復(fù)，主要包括市場、質(zhì)量監(jiān)管機構(gòu)、協(xié)會、事業(yè)單位等。
產(chǎn)品與市場分析
本章說明：本章節(jié)數(shù)據(jù)來源于對整機廠家、經(jīng)銷代理商的提問，因此本章節(jié)所提到的“被調(diào)研對象”指的是空壓機廠家和經(jīng)銷代理商人員。
被調(diào)研對象所在企業(yè)目前在銷售的產(chǎn)品類型，以噴油螺桿空壓機占比最高，73.4%的企業(yè)有銷售；離心壓縮機41.2%、干式無油螺桿空壓機35.5%。接下來是移動機和水潤滑螺桿機，分別有18.7%、15.8%的在銷售。
從以上數(shù)據(jù)分布可以看出，除了噴油螺桿空壓機、離心機和干螺桿空壓機依舊是熱門產(chǎn)品之外，其余機型占比較為均衡，沒有哪個機型太過突出或者落后。這說明，不少以前被視為少數(shù)、冷門或者小眾的產(chǎn)品，也有各自的發(fā)展機遇、空間和目標市場。
圖4是被調(diào)研對象所屬企業(yè)7.5~37kW（含37kW）空壓機2023年銷量增減分布圖。數(shù)據(jù)顯示，認為銷量同比增長的人占43.3%，其中有5.1%的人表示銷量同比增長了30%以上，有10.4%的人表示增長了20%~30%（含30%），有16.9%的人表示增長了10%~20%（含20%），還有10.9%的人認為增長了1%~10%（含10%）。認為沒有變化的占20.6%，合計有36.1%的人認為2023年的銷量下降了。
圖5顯示的是被調(diào)研對象所屬企業(yè)2023年55~75kW（含75kW）空壓機的銷量增減分布情況?？傆嬘?6.2%的人認為銷量有增長，其中認為同比增長30%以上的人占5.0%；認為增速在20%~30%（含30%）和10%~20%（20%）的人分別為12.3%、14.8%，認為增長了1%~10%（含10%）的人有14.1%。認為銷量沒變化的占38.9%，認為同比下降的共占14.8%。
從7.5kW~75kW（含75kW）功率范圍整體來看，只有大致45%的人認為銷量同比上升，其余人不是認為銷量下滑就是保持不變。相比以前增長較高的年份，空壓機小機實際銷售情況可能更為嚴峻，原因在于本次調(diào)研對比的基期是2022年，當時正處于疫情期間。2022年度調(diào)研報告顯示，當時約有64.1%的人認為銷量相比2021年下滑了。所以，從銷售臺數(shù)來看，2023年的銷量相比之前可以說是“一降再降”。
從圖6可以看出，2023年90kW及以上空壓機銷量普遍增長，認為下滑的人數(shù)占比微乎其微，但同時，增長的幅度并不高，這個趨勢與市場普遍感受基本一致。據(jù)此，預(yù)計整個行業(yè)90kW及以上空壓機銷量實際增長幅度在15%左右。大機增長的邏輯與2022年有些相似，盡管靠近消費市場的不少應(yīng)用行業(yè)形勢不太樂觀，但是由國家隊領(lǐng)銜的重大項目以及長建設(shè)周期行業(yè)的投資沒有停止，包括新興行業(yè)在內(nèi)，催生了對以大中型空壓機設(shè)備為代表的裝備需求，這為90kW以上大機的增長奠定了基礎(chǔ)。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年干式無油螺桿空壓機，共計72.3%的人認為銷量同比上升。其中認為增長30%以上的人最多，占21.6%；認為增長了20%~30%（含30%）、10%~20%（含20%）、1%~10%（含10%）的人分別為18.9%、18%和13.8%；不過還有多達19.5%的人認為銷量沒有變化，少量人認為同比下降了。根據(jù)《壓縮機》定向調(diào)研，2023年干式無油螺桿空壓機在整個行業(yè)的銷量約為5000臺，預(yù)計干式無油螺桿空壓機行業(yè)整體銷量增幅在20%~25%。
無油水潤滑單螺桿空壓機由于制造簡單、成本低和無油壓縮的特點，是目前無油水潤滑空壓機中的主流，但總體來說企業(yè)較少，國內(nèi)已經(jīng)量產(chǎn)并達到一定銷售規(guī)模的企業(yè)只有十數(shù)家。銷量最少的企業(yè)年銷量大約50臺上下，最多的有超過400臺，但以200、300臺為主。2023年壓縮機行業(yè)無油水潤滑螺桿空壓機整體銷量約為2300臺，預(yù)計增幅在10%左右。目前，市場上在售無油水潤滑螺桿空壓機的功率范圍主要集中在15~55kW，均價從7~8萬到12~13萬不等。
從圖8可以看出，認為2023年無油水潤滑螺桿空壓機銷量同比增長30%以上的人占18.2%；認為增長了20%~30%以內(nèi)（含30%）和增長了10~20%（含20%）的人分別占19.1%和14.8%；認為增長1%~10%以內(nèi)（含10%）占28.9%。8.6%的人認為2023年銷量相比上年沒有變化。調(diào)研結(jié)果表明，無油水潤滑螺桿空壓機整體發(fā)展良好，但存在部分企業(yè)發(fā)展不理想的情況。
從技術(shù)原理的角度來看，水潤滑單螺桿空壓機與水潤滑雙螺桿空壓機的差異，跟噴油單螺桿空壓機與噴油雙螺桿空壓機的差異類似。水潤滑雙螺桿空壓機除了效率高、性能穩(wěn)定等優(yōu)勢外，還存在加工工藝難度大、精度要求遠高于噴油螺桿（由于水比油的潤滑、密封性能差）、腔體復(fù)雜、制造成本高等難關(guān)需要去攻克。因此，水潤滑雙螺桿空壓機相比水潤滑單螺桿空壓機發(fā)展的步伐慢很多，目前國內(nèi)真正已經(jīng)涉足的企業(yè)不足10家。
由于離心式空壓機單價高、市場需求透明、生產(chǎn)廠家相對較少，因此我們采用企業(yè)定向調(diào)研的方式，統(tǒng)計了2023年整個壓縮機行業(yè)離心式空壓機的銷售情況。預(yù)計總銷量為4500臺上下，整體增長幅度在10%~20%。細分來看，根據(jù)圖9顯示，認為銷量同比增長的人合計占被調(diào)研對象的72.9%。其中，認為增長了30%以上的人占10.4%，認為增長了20~30%（含30%）有17.9%，認為增長了10~20%（含20%）的人有28.3%，認為增長了1~10%（含10%）的人有16.3%。當然，各家企業(yè)銷量增減的情況存在較大差異。
調(diào)研顯示，2023年移動機銷量增減情況和離心式空壓機類似，預(yù)計行業(yè)整體增長10%~20%。其中認為增長30%以上的人占10.5%，認為增長了20~30%（含30%）有16.8%，認為增長了10~20%（含20%）的人有23.0%，認為增長了1~10%（含10%）的人有21.8%，認為銷量增長的占比合計為72.1%?；ê头康禺a(chǎn)行業(yè)是移動空壓機的兩大支柱性應(yīng)用行業(yè)，2023年中國百強房企銷售總額為62791億元，同比下降17.3%。銷售額超千億元的房企有16家，較上年同期減少4家；銷售額超百億元的房企有116家，較上年同期減少14家。不過，海外市場較為可觀，一定程度上拉動了移動空壓機的市場增長。但是海外市場也有分化，北美、中東、歐洲等區(qū)域的部分國家增長較為強勁，東南亞等區(qū)域市場景氣度相對較低。因此，隨著中國基建能力外溢和工程機械出海，建議移動機企業(yè)抓緊海外市場布局，若錯過海外基建增長期，后續(xù)找市場增長空間會變得困難。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，認為2023年壓縮機銷售表現(xiàn)較好的前五個領(lǐng)域分別為新能源電池、電子/半導(dǎo)體、醫(yī)藥、機械加工和工藝氣體，其人數(shù)比例分別為22.4%、19.7%、18.0%、17.1%和16.5%，汽車與光伏/太陽能的占比也不低，同為15.0%。這些行業(yè)都是近年來新崛起的應(yīng)用市場，對空壓機的需求增長比較快。而以前的傳統(tǒng)應(yīng)用市場比如鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃等行業(yè)因為房地產(chǎn)萎靡等因素而表現(xiàn)較差。當然，表現(xiàn)較差的行業(yè)不代表沒有需求，反而因為體量大，輕微的增長都會換來很大的空壓機需求增長。同時，新興產(chǎn)業(yè)的崛起，往往要求產(chǎn)品低能耗、高能效、高品質(zhì)和高性能，所以，各家壓縮機企業(yè)的增長途徑并不會完全相同。
圖12是本次調(diào)研中調(diào)研對象對2023年空壓機需求原因的排序觀點。有54.8%的人將“新客戶采購”排在第一位，有24.4%的人將“老客戶新增產(chǎn)能”排在第一位，認為第一需求是老客戶舊機置換和外貿(mào)出口的人很少；有51.3%的人將“老客戶新增產(chǎn)能”排在空壓機需求第二位，有20.4%的人將“新客戶采購”排在第二位，有19%的人將“老客戶舊機置換”排在第二位?？梢钥闯觯驴蛻舨少徥?023年空壓機行業(yè)最重要的采購需求，并列第二的是老客戶新增產(chǎn)能和舊機置換，排在第三的則為外貿(mào)出口。在壓縮機行業(yè)，有出口記錄的企業(yè)很多，但是真正建立起海外銷售體系或者有較大出口量的企業(yè)并不多。
關(guān)于壓縮機企業(yè)推出新品情況，調(diào)研顯示，總計有77.4%的人認為自己企業(yè)在2023年有新品推出。其中，51.4%的人認為推出了1~3款新品，17.5%的人認為有4~6款，認為推出新品在7款以上的共計占8.4%，同時有22.6%的人表示公司沒有推出過新品?？梢钥闯?，壓縮機行業(yè)真正有強大創(chuàng)新研發(fā)能力的企業(yè)仍然是極少數(shù)，初步具備新品開發(fā)能力的企業(yè)有了一定的比例，但并不太多。絕大多數(shù)企業(yè)是被動跟隨，一年只能改動、升級兩三款產(chǎn)品，甚至有近五分之一的企業(yè)可能連改進都做不到。因此，從新品推出角度看，我國壓縮機行業(yè)在技術(shù)人才培養(yǎng)、管理以及產(chǎn)品創(chuàng)新、投入方面還有很長的路要走。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年企業(yè)新推出的產(chǎn)品最多的是永磁變頻空壓機，其次是干式無油螺桿空壓機，人數(shù)占比分別為37.5%和30.3%，一個是基于對能效水平的追求，一個是基于對無油空氣產(chǎn)品的追求。接下來是真空泵，人數(shù)占比為19.2%。整體來看，除永磁變頻機和干螺桿空壓機外，新品中其它各種機型的分布較為平均，并沒有特別突出或者很低的?？梢?，各家企業(yè)的關(guān)注重點還是有所差異。
通過定向調(diào)研獲知，2023年已審核通過的一級空壓站預(yù)計超300個。從圖15的調(diào)研數(shù)據(jù)可以看出，有超過一半的被調(diào)研者表示自己企業(yè)在2023年建成了1~5個一級能效空壓站，認為建成6~10個的人數(shù)比例為12.2%，11個及以上的比例仍有4.8%。促成一級能效空壓站高速發(fā)展的背景是：2021年工信部出臺了重點行業(yè)碳達峰實施方案，鼓勵企業(yè)采用先進技術(shù)，推動綠色升級改造，并強制淘汰老舊高耗能設(shè)備，提高能源利用率?？諌簷C作為制造業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備，能效管理水平對于企業(yè)節(jié)能減排至關(guān)重要。傳統(tǒng)空壓機站房存在管理困難、能源利用效率低、維護成本高等問題。一級能效空壓站不光供氣效率大幅提升，承建方往往能夠提供一站式服務(wù)，包括能耗評估檢測、選型方案建議、站房規(guī)劃、安裝指導(dǎo)、使用培訓(xùn)、定期巡檢、維護保養(yǎng)等，可實現(xiàn)精準診斷與節(jié)能挖掘，滿足不同行業(yè)用戶的定制化服務(wù)與智能化管控需求。因此，自TCGMA033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》實行后，從2021年至今，一級能效空壓站建設(shè)一直呈加速狀態(tài)，越來越多的企業(yè)開始入局。
壓縮空氣售氣模式，指壓縮空氣服務(wù)公司按壓縮空氣供氣量結(jié)算的商業(yè)模式。壓縮空氣服務(wù)公司根據(jù)用戶提出的壓縮空氣品質(zhì)要求，如壓力、壓力露點、含油量、含塵量等，給用戶提供成品壓縮空氣。在此模式中，生產(chǎn)成品壓縮空氣的成本，包括生產(chǎn)壓縮空氣的電費、設(shè)備折舊、設(shè)備維修保養(yǎng)配件、現(xiàn)場人員工資和其它管理費用等，均由壓縮空氣服務(wù)商承擔(dān)，而終端用戶則按壓縮空氣使用量付費。
售氣模式這個概念在壓縮機行業(yè)由來已久，但是真正商業(yè)化并形成規(guī)模，是近十年的事情。隨著壓縮空氣的重點應(yīng)用行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速和節(jié)能減碳壓力與日俱增，將用氣需求外包給專業(yè)的服務(wù)商成為可能。從圖16可以看出，希望參與售氣的人數(shù)比例達到35.5%，希望多了解的人達27.6%，已經(jīng)在售氣的人占19.0%，只有13.8%的人表示不看好售氣模式。
事實上，售氣模式的出現(xiàn)和發(fā)展，正是我國工業(yè)由制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)。售氣模式，除了能讓用戶按固定的價格購買壓縮空氣服務(wù)商供應(yīng)的安全、優(yōu)質(zhì)、低成本的壓縮空氣，用氣需求得到滿足外，還能促進壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)備、服務(wù)水平的提升。所以，售氣模式間接促使壓縮機行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，更加注重對技術(shù)和品質(zhì)的投入，由追求性價比轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笤O(shè)備更加可靠與高效，進而推動中國壓縮機行業(yè)向更高水平發(fā)展。
售氣模式作為一種新興的商業(yè)模式，優(yōu)勢很明顯，但是要大規(guī)模推廣也存在很多難點。
已經(jīng)在售氣的被調(diào)研者中，26.8%的人認為售氣模式推廣的難點之一是前期投資大，企業(yè)在主動控制建站速度；23.1%的人認為難點之一是售氣模式專業(yè)人才缺乏；21.8%的人認為難點之一是客戶經(jīng)營不穩(wěn)定。另外，認同比例較高的選項還有符合售氣模式的客戶少，目前的空壓系統(tǒng)可靠性、能效水平衰減快導(dǎo)致收益難保證，客戶對供氣方持續(xù)服務(wù)能力存疑等?？傊瑏碜怨馄髽I(yè)自身的經(jīng)營風(fēng)險和來自客戶的市場風(fēng)險，較之單純的設(shè)備生產(chǎn)、銷售和維保，風(fēng)險與能力要求都大很多，這就需要售氣企業(yè)做好風(fēng)險把控。
調(diào)研顯示，63.3%的被調(diào)研者表示所在企業(yè)沒有售氣業(yè)務(wù)，有售氣業(yè)務(wù)的比例為36.7%。售氣模式中，由于壓縮空氣服務(wù)商賺的是氣電差價，若沒有高效、可靠的壓縮空氣系統(tǒng)、完善的設(shè)備管理、充足的資金鏈以及較強的風(fēng)險管理能力，開展售氣業(yè)務(wù)可能是一件試錯成本非常高的行為。
從圖19可以看出，售氣模式目前的客戶主要在機械加工、汽車、冶金、鋼鐵、醫(yī)藥、食品飲料、電子制造以及石化、電力等行業(yè)，這些行業(yè)的一大特點是壓縮空氣用量普遍比較大。當然，并不是說其它行業(yè)沒有“買氣”的需求。實際上，只要產(chǎn)能達到一定規(guī)模，經(jīng)營比較穩(wěn)定，又具備相應(yīng)的節(jié)能意識，那么不管是在紡織、水泥、壓鑄、船舶，還是新能源行業(yè)，都可以開展售氣業(yè)務(wù)。
調(diào)研統(tǒng)計顯示，已建成氣站數(shù)量占比按照供氣量從小到大的順序依次下降，分別為45.5%、25.2%、18.3%、16.3%和6.6%，只有600m3/min以上的氣站比例略有增加，為7.0%。售氣模式相對傳統(tǒng)用戶僅用一兩臺空壓機就可形成一套空壓系統(tǒng)，其供氣量無疑大了很多，但是超大用氣量的客戶畢竟是少數(shù)。所以，目前的供氣站平均由3~4臺空壓機組成。
用戶與挑戰(zhàn)
本章說明：從圖21到圖25所涉及問題專為終端用戶所設(shè)，其他身份的調(diào)研者未參與回復(fù)。
開機率反映的是一個企業(yè)設(shè)備的穩(wěn)定性和生產(chǎn)管理水平。影響設(shè)備開機的因素主要有兩點，一是設(shè)備的完好率(即使用設(shè)備時設(shè)備要是完好的)，二是設(shè)備的任務(wù)飽和度(即設(shè)備要有活可干，方可保障設(shè)備開機)。通常，正常開機率在85%到95%之間，高于95%的開機率可能表明設(shè)備過度維護或生產(chǎn)計劃受到限制，低于85%的開機率可能表明設(shè)備需要維修或更新。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，38.8%的被調(diào)研用戶認為2023年的空壓機開機率高于90%，32%的用戶認為開機率在70%~90%（不含90%），認為開機率低于70%的用戶至少還占21.8%。究其原因，一方面說明目前用戶的空壓機完好率有待提升，比如需要采購質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的空壓機，加強運營管理，堅持對空壓系統(tǒng)設(shè)備定期進行維修、保養(yǎng)工作等；另一方面說明部分行業(yè)和部分用戶可能經(jīng)營壓力較大，設(shè)備利用率較低，這會影響空壓機售后保養(yǎng)輪次以及售后服務(wù)收入。
空壓機物聯(lián)網(wǎng)是一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的系統(tǒng)，主要用于遠程監(jiān)控和管理空壓機設(shè)備。該系統(tǒng)通過各種傳感器和數(shù)據(jù)采集設(shè)備收集空壓機的運行數(shù)據(jù)，然后通過互聯(lián)網(wǎng)將這些數(shù)據(jù)傳輸?shù)竭h程的管理平臺。在管理平臺上，用戶可以通過電腦或手機實時查看設(shè)備的運行狀態(tài)、監(jiān)測故障、分析數(shù)據(jù)，并遠程控制設(shè)備的開關(guān)機等操作。從而幫助用戶實現(xiàn)設(shè)備的智能化、高效化和遠程化管理，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和能源利用效率。當然，這是一種理論化的表述，由于物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)落地并深入壓縮機行業(yè)各個細分領(lǐng)域，其發(fā)展千姿百態(tài)，水平也有高有低。但不管其發(fā)展如何，基本功能差異不會太大。
隨著中國工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)的應(yīng)用越來越普遍，空壓機上網(wǎng)已成為一種趨勢。從圖22可以看出，已聯(lián)網(wǎng)的空壓機比例已經(jīng)超過50%，但是未來還有很大的上升空間。
雖然空壓機聯(lián)網(wǎng)是趨勢，但用戶也會有自己的考慮和計劃。圖23顯示，對于空壓機未聯(lián)網(wǎng)的原因，有26.7%的被調(diào)研用戶認為設(shè)備不聯(lián)網(wǎng)也能滿足企業(yè)需要，17.3%的人表示換新機的時候再聯(lián)網(wǎng)，16%的人對空壓機聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)價值沒有認知。由于上述選項是多選，因此空壓機未聯(lián)網(wǎng)可能是多種原因交織，而不僅僅是某一個原因。對于以上種種問題，通過空壓機企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)公司等的努力，相信很多可以逐步找到化解之法，而這考驗的就是每家企業(yè)的技術(shù)實力和創(chuàng)新思路。
調(diào)研顯示，有32.2%的用戶表示，企業(yè)在2023年采購了新機，48.0%的人表示沒有采購。
在2023年采購了新機的用戶中，其購機主要原因是新增產(chǎn)能需要，占比為67.3%；其次為舊機節(jié)能置換需要，占比為40.6%；由于企業(yè)采購新機的原因可能有多種，也可能采購數(shù)臺或者數(shù)輪，因此此題為多選題，總數(shù)據(jù)會超過100%。另外，添置備用機實際和舊機節(jié)能置換有重疊之處，因為企業(yè)通常采購新空壓機不會直接作為備用機，而是將以前的舊機器換下來作為備用。所以這兩者合起來與因新增產(chǎn)能而采購新機的比例相差不大。這在一定程度上說明，目前的空壓機行業(yè)已經(jīng)處于由增量市場向存量市場過渡的過程之中。
本次調(diào)研顯示，在2024年那些需要新采購空壓機的用戶中，對于采購計劃，除去32.5%不知情外，表示采購量保持不變的占31.8%，采購量會增加的比例占29.8%，只有6.0%的人表示會減少。所以，從客戶群體角度看，老客戶續(xù)訂的潛力非常大，企業(yè)必須做好客戶維護。另外，這也說明用戶對2024年的固定投資較為積極。
對于所有企業(yè)來說，面臨的困難和風(fēng)險種類基本是相同的，差異大致存在三個方面。其一是行業(yè)差異，不同行業(yè)面臨的困難和風(fēng)險不同；其二是企業(yè)差異，在同一個行業(yè)，上市公司和初創(chuàng)企業(yè)、外資品牌和民營品牌面臨的困難和風(fēng)險不同；其三，時間不同，大環(huán)境不同，需要面臨的困難和風(fēng)險也就不同。
圖27列舉了與壓縮機相關(guān)聯(lián)的企業(yè)可能遇到的絕大多數(shù)困難和風(fēng)險種類，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，基本形成的共識是當前同行競爭激烈、人力成本高。另外，還面臨回款壓力大、技術(shù)人才短缺、市場需求不足、原材料成本漲價等問題。環(huán)保、資金、同質(zhì)化等也是當前壓縮機相關(guān)企業(yè)共同的壓力來源。
每個行業(yè)都或多或少的存在一些問題，隨著時間推移，主要矛盾可能會由于行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進步、理念改變等而發(fā)生變化。在本次調(diào)研中，不管是壓縮機廠家、經(jīng)銷代理商，還是終端用戶、節(jié)能公司，或者是第三方運維公司、科研院所等等，普遍認為行業(yè)售后服務(wù)水平參差不齊、設(shè)備采購價高問題比較突出，其比例分別占到了27.3%、23.7%。另外，還有能效水平下降快、售后服務(wù)貴或收費不透明、設(shè)備故障率高以及虛假宣傳和能效虛標等問題。要注意的是，行業(yè)面臨的問題并不一定是某個企業(yè)面臨的問題，但行業(yè)是由企業(yè)組成的，當市場對行業(yè)形成某種認知意見的時候，具體的企業(yè)也不可能置身事外。所以企業(yè)需要做的就是揚長避短，一方面克服、消除自身存在的與行業(yè)同樣的問題；另一方面要積極尋找友商弱點，發(fā)揮自己的長處，通過對比獲得競爭優(yōu)勢。
壓縮機行業(yè)是一個涉面極廣的產(chǎn)業(yè)，同時隨著行業(yè)發(fā)展，技術(shù)、應(yīng)用更加細分，產(chǎn)品也更加細化，并且催生出了各種新業(yè)態(tài)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，大家感興趣的技術(shù)與產(chǎn)品人數(shù)比例超過10%的依次有壓縮空氣后處理設(shè)備及技術(shù)、一級能效空壓站、傳統(tǒng)離心式空壓機、空壓機能效水平與節(jié)能改造/余熱回收產(chǎn)品技術(shù)、工藝氣壓縮機、磁浮/空浮離心空壓機和真空泵、壓縮機配件/耗材。從大家感興趣的技術(shù)選項整體來看，能效、無油產(chǎn)品與新應(yīng)用依舊是關(guān)注點中的重點。如果企業(yè)無法確定2024年發(fā)展方向，可以參考以上意見。
調(diào)研顯示，對2024年壓縮機市場前景預(yù)判，平均數(shù)是7.5，中位數(shù)是8。中位數(shù)是指將一組數(shù)據(jù)按從小到大的順序排列后，位于中間位置的數(shù)。平均數(shù)是一組數(shù)據(jù)的總和除以數(shù)據(jù)的個數(shù)，是描述數(shù)據(jù)集中趨勢最常用的指標。但平均數(shù)容易受到極端值的影響，如果數(shù)據(jù)中有一些極端值，平均數(shù)可能會被拉偏。本次調(diào)研中，平均數(shù)與中位數(shù)相差較小，說明壓縮機行業(yè)上中下游整體對2024年的市場前景較為樂觀，且其中非常樂觀的群體占了相當高的比例。
總結(jié)與展望
2023年，中國壓縮機行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，包括國內(nèi)房地產(chǎn)退熱、就業(yè)壓力增大、消費降級以及美元加息、外貿(mào)需求不旺、能源和原材料價格上漲、利潤空間縮小等不利因素影響。將時間線拉長來看，不利因素似乎會更多。比如隨著中國經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長，對壓縮機等通用機械設(shè)備的需求逐漸趨于穩(wěn)定，壓縮機由增量市場逐漸轉(zhuǎn)向存量市場，行業(yè)整體高增長局面或?qū)㈦y以再現(xiàn)。
然而，挑戰(zhàn)與機遇并存。隨著碳達峰、碳中和的要求，以及中國工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、制造業(yè)升級，新興業(yè)態(tài)如新能源電池、半導(dǎo)體、光伏、加氫、儲能等應(yīng)用領(lǐng)域逐漸崛起，為壓縮機行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。干式無油螺桿壓縮機國產(chǎn)化、離心壓縮機、空浮/磁浮產(chǎn)品、真空泵、無油水潤滑單/雙螺桿壓縮機以及“售氣”模式、一級空壓站等業(yè)務(wù)也因此獲得了發(fā)展基礎(chǔ)和彎道超車的機會。所以，2023年壓縮機行業(yè)整體呈現(xiàn)修復(fù)性增長趨勢。
展望未來，中國壓縮機行業(yè)的發(fā)展前景仍然充滿希望與無限可能。短期來看，房地產(chǎn)逐漸開始復(fù)蘇、汽車出口逐年加速、美元加息即將結(jié)束……這一系列利好因素讓我們對2024年的壓縮機市場表現(xiàn)較為樂觀。長期來看，隨著中國工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和制造業(yè)升級的持續(xù)推進，新興領(lǐng)域?qū)樾袠I(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。特別是隨著碳達峰和碳中和目標的提出，節(jié)能減排和環(huán)保將成為壓縮機行業(yè)發(fā)展的重要方向。壓縮機企業(yè)需要堅持長期主義，持續(xù)加強技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，推出更加高效、環(huán)保、可靠的產(chǎn)品，以滿足市場的需求。同時，企業(yè)還需要加強人才培養(yǎng)和管理，提高員工的素質(zhì)和技能水平，為長遠發(fā)展提供有力的人才保障。在市場方面，壓縮機企業(yè)需要深入了解細分市場的需求和變化，積極開拓新市場和客戶群體。此外，企業(yè)還需加強供應(yīng)鏈管理，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可靠性，抵御原材料價格波動越來越大的風(fēng)險?？傊袊鴫嚎s機行業(yè)的未來發(fā)展前景廣闊，但需要企業(yè)不斷加強自身實力和能力，積極應(yīng)對來自各方面的挑戰(zhàn)。
最后，祝愿大家在2024年都能取得理想的發(fā)展成果！希望本調(diào)研報告能對大家了解和掌握壓縮機市場有所助益！
來源：本站原創(chuàng)
引言
【壓縮機網(wǎng)】在現(xiàn)代工業(yè)中，壓縮機作為生產(chǎn)流程的核心設(shè)備，與各領(lǐng)域關(guān)聯(lián)度非常廣泛，其市場發(fā)展動態(tài)和趨勢不僅備受壓縮機整機與配套廠家、經(jīng)銷代理商們關(guān)注，以一級能效、無油空氣為代表的技術(shù)進步、以“售氣”、空壓站為代表的商業(yè)模式的演化，也引起了終端用戶、設(shè)計院、投資機構(gòu)等各方的重視。與此同時，2023年國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻，世界經(jīng)濟增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟雖在逐步恢復(fù)，但市場需求仍顯不足。在此背景下，中國壓縮機行業(yè)既在常規(guī)市場增長方面受到一定程度的抑制，又在挖掘新需求、開拓新市場、培育新客戶等方面呈現(xiàn)出艱難的一面。
由中國壓縮機網(wǎng)/《壓縮機》雜志發(fā)布的《2023年度壓縮機市場調(diào)研分析報告》，旨在通過匯總分析2023年度壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，判斷市場銷售趨勢，探究技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用新動向，為企業(yè)決策提供依據(jù)，為行業(yè)發(fā)展建立信心。
本次共發(fā)放調(diào)研問卷17082份，回收有效答卷9019份，回收率52.79%。因本次問卷中設(shè)置有多選題，因此部分問題選項數(shù)值總和可能大于100%。另外，因統(tǒng)計數(shù)據(jù)只精確到小數(shù)點后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，為使調(diào)研數(shù)據(jù)更可靠，本次在公開調(diào)研的同時，還進行了行業(yè)內(nèi)定向調(diào)研，用于數(shù)據(jù)補充和對照。
編者注：本報告建立在公開調(diào)研基礎(chǔ)之上，因問卷問題選取、選項設(shè)置、答題人主觀認知、身份比例等難以規(guī)避的客觀因素存在，所以本報告不保證與市場各方匯總的數(shù)據(jù)完全一致，僅供行業(yè)參考之用！
調(diào)研對象屬性分析
本次調(diào)研面向壓縮機全行業(yè)及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的所有從業(yè)人員，被調(diào)研對象所在企業(yè)，28.3%為空壓機經(jīng)銷/代理商，占比最高；其次為終端用戶，占比為16.8%；排在第三位的是整機廠，占比為12.7%；壓縮機整機廠家和經(jīng)銷代理商兩者合起來占比為41%。另外，貿(mào)易公司、科研院校/設(shè)計院、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方運維服務(wù)商、后處理/配件/潤滑油配套商等企業(yè)參與人員也比較多。
在本次調(diào)研中，民企（含港澳臺資）企業(yè)依然最多，占比超50%，其次為個體戶，占比為19.2%；“其他”選項根據(jù)調(diào)研回復(fù)，主要包括市場、質(zhì)量監(jiān)管機構(gòu)、協(xié)會、事業(yè)單位等。
產(chǎn)品與市場分析
本章說明：本章節(jié)數(shù)據(jù)來源于對整機廠家、經(jīng)銷代理商的提問，因此本章節(jié)所提到的“被調(diào)研對象”指的是空壓機廠家和經(jīng)銷代理商人員。
被調(diào)研對象所在企業(yè)目前在銷售的產(chǎn)品類型，以噴油螺桿空壓機占比最高，73.4%的企業(yè)有銷售；離心壓縮機41.2%、干式無油螺桿空壓機35.5%。接下來是移動機和水潤滑螺桿機，分別有18.7%、15.8%的在銷售。
從以上數(shù)據(jù)分布可以看出，除了噴油螺桿空壓機、離心機和干螺桿空壓機依舊是熱門產(chǎn)品之外，其余機型占比較為均衡，沒有哪個機型太過突出或者落后。這說明，不少以前被視為少數(shù)、冷門或者小眾的產(chǎn)品，也有各自的發(fā)展機遇、空間和目標市場。
圖4是被調(diào)研對象所屬企業(yè)7.5~37kW（含37kW）空壓機2023年銷量增減分布圖。數(shù)據(jù)顯示，認為銷量同比增長的人占43.3%，其中有5.1%的人表示銷量同比增長了30%以上，有10.4%的人表示增長了20%~30%（含30%），有16.9%的人表示增長了10%~20%（含20%），還有10.9%的人認為增長了1%~10%（含10%）。認為沒有變化的占20.6%，合計有36.1%的人認為2023年的銷量下降了。
圖5顯示的是被調(diào)研對象所屬企業(yè)2023年55~75kW（含75kW）空壓機的銷量增減分布情況?？傆嬘?6.2%的人認為銷量有增長，其中認為同比增長30%以上的人占5.0%；認為增速在20%~30%（含30%）和10%~20%（20%）的人分別為12.3%、14.8%，認為增長了1%~10%（含10%）的人有14.1%。認為銷量沒變化的占38.9%，認為同比下降的共占14.8%。
從7.5kW~75kW（含75kW）功率范圍整體來看，只有大致45%的人認為銷量同比上升，其余人不是認為銷量下滑就是保持不變。相比以前增長較高的年份，空壓機小機實際銷售情況可能更為嚴峻，原因在于本次調(diào)研對比的基期是2022年，當時正處于疫情期間。2022年度調(diào)研報告顯示，當時約有64.1%的人認為銷量相比2021年下滑了。所以，從銷售臺數(shù)來看，2023年的銷量相比之前可以說是“一降再降”。
從圖6可以看出，2023年90kW及以上空壓機銷量普遍增長，認為下滑的人數(shù)占比微乎其微，但同時，增長的幅度并不高，這個趨勢與市場普遍感受基本一致。據(jù)此，預(yù)計整個行業(yè)90kW及以上空壓機銷量實際增長幅度在15%左右。大機增長的邏輯與2022年有些相似，盡管靠近消費市場的不少應(yīng)用行業(yè)形勢不太樂觀，但是由國家隊領(lǐng)銜的重大項目以及長建設(shè)周期行業(yè)的投資沒有停止，包括新興行業(yè)在內(nèi)，催生了對以大中型空壓機設(shè)備為代表的裝備需求，這為90kW以上大機的增長奠定了基礎(chǔ)。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年干式無油螺桿空壓機，共計72.3%的人認為銷量同比上升。其中認為增長30%以上的人最多，占21.6%；認為增長了20%~30%（含30%）、10%~20%（含20%）、1%~10%（含10%）的人分別為18.9%、18%和13.8%；不過還有多達19.5%的人認為銷量沒有變化，少量人認為同比下降了。根據(jù)《壓縮機》定向調(diào)研，2023年干式無油螺桿空壓機在整個行業(yè)的銷量約為5000臺，預(yù)計干式無油螺桿空壓機行業(yè)整體銷量增幅在20%~25%。
無油水潤滑單螺桿空壓機由于制造簡單、成本低和無油壓縮的特點，是目前無油水潤滑空壓機中的主流，但總體來說企業(yè)較少，國內(nèi)已經(jīng)量產(chǎn)并達到一定銷售規(guī)模的企業(yè)只有十數(shù)家。銷量最少的企業(yè)年銷量大約50臺上下，最多的有超過400臺，但以200、300臺為主。2023年壓縮機行業(yè)無油水潤滑螺桿空壓機整體銷量約為2300臺，預(yù)計增幅在10%左右。目前，市場上在售無油水潤滑螺桿空壓機的功率范圍主要集中在15~55kW，均價從7~8萬到12~13萬不等。
從圖8可以看出，認為2023年無油水潤滑螺桿空壓機銷量同比增長30%以上的人占18.2%；認為增長了20%~30%以內(nèi)（含30%）和增長了10~20%（含20%）的人分別占19.1%和14.8%；認為增長1%~10%以內(nèi)（含10%）占28.9%。8.6%的人認為2023年銷量相比上年沒有變化。調(diào)研結(jié)果表明，無油水潤滑螺桿空壓機整體發(fā)展良好，但存在部分企業(yè)發(fā)展不理想的情況。
從技術(shù)原理的角度來看，水潤滑單螺桿空壓機與水潤滑雙螺桿空壓機的差異，跟噴油單螺桿空壓機與噴油雙螺桿空壓機的差異類似。水潤滑雙螺桿空壓機除了效率高、性能穩(wěn)定等優(yōu)勢外，還存在加工工藝難度大、精度要求遠高于噴油螺桿（由于水比油的潤滑、密封性能差）、腔體復(fù)雜、制造成本高等難關(guān)需要去攻克。因此，水潤滑雙螺桿空壓機相比水潤滑單螺桿空壓機發(fā)展的步伐慢很多，目前國內(nèi)真正已經(jīng)涉足的企業(yè)不足10家。
由于離心式空壓機單價高、市場需求透明、生產(chǎn)廠家相對較少，因此我們采用企業(yè)定向調(diào)研的方式，統(tǒng)計了2023年整個壓縮機行業(yè)離心式空壓機的銷售情況。預(yù)計總銷量為4500臺上下，整體增長幅度在10%~20%。細分來看，根據(jù)圖9顯示，認為銷量同比增長的人合計占被調(diào)研對象的72.9%。其中，認為增長了30%以上的人占10.4%，認為增長了20~30%（含30%）有17.9%，認為增長了10~20%（含20%）的人有28.3%，認為增長了1~10%（含10%）的人有16.3%。當然，各家企業(yè)銷量增減的情況存在較大差異。
調(diào)研顯示，2023年移動機銷量增減情況和離心式空壓機類似，預(yù)計行業(yè)整體增長10%~20%。其中認為增長30%以上的人占10.5%，認為增長了20~30%（含30%）有16.8%，認為增長了10~20%（含20%）的人有23.0%，認為增長了1~10%（含10%）的人有21.8%，認為銷量增長的占比合計為72.1%?；ê头康禺a(chǎn)行業(yè)是移動空壓機的兩大支柱性應(yīng)用行業(yè)，2023年中國百強房企銷售總額為62791億元，同比下降17.3%。銷售額超千億元的房企有16家，較上年同期減少4家；銷售額超百億元的房企有116家，較上年同期減少14家。不過，海外市場較為可觀，一定程度上拉動了移動空壓機的市場增長。但是海外市場也有分化，北美、中東、歐洲等區(qū)域的部分國家增長較為強勁，東南亞等區(qū)域市場景氣度相對較低。因此，隨著中國基建能力外溢和工程機械出海，建議移動機企業(yè)抓緊海外市場布局，若錯過海外基建增長期，后續(xù)找市場增長空間會變得困難。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，認為2023年壓縮機銷售表現(xiàn)較好的前五個領(lǐng)域分別為新能源電池、電子/半導(dǎo)體、醫(yī)藥、機械加工和工藝氣體，其人數(shù)比例分別為22.4%、19.7%、18.0%、17.1%和16.5%，汽車與光伏/太陽能的占比也不低，同為15.0%。這些行業(yè)都是近年來新崛起的應(yīng)用市場，對空壓機的需求增長比較快。而以前的傳統(tǒng)應(yīng)用市場比如鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃等行業(yè)因為房地產(chǎn)萎靡等因素而表現(xiàn)較差。當然，表現(xiàn)較差的行業(yè)不代表沒有需求，反而因為體量大，輕微的增長都會換來很大的空壓機需求增長。同時，新興產(chǎn)業(yè)的崛起，往往要求產(chǎn)品低能耗、高能效、高品質(zhì)和高性能，所以，各家壓縮機企業(yè)的增長途徑并不會完全相同。
圖12是本次調(diào)研中調(diào)研對象對2023年空壓機需求原因的排序觀點。有54.8%的人將“新客戶采購”排在第一位，有24.4%的人將“老客戶新增產(chǎn)能”排在第一位，認為第一需求是老客戶舊機置換和外貿(mào)出口的人很少；有51.3%的人將“老客戶新增產(chǎn)能”排在空壓機需求第二位，有20.4%的人將“新客戶采購”排在第二位，有19%的人將“老客戶舊機置換”排在第二位?？梢钥闯觯驴蛻舨少徥?023年空壓機行業(yè)最重要的采購需求，并列第二的是老客戶新增產(chǎn)能和舊機置換，排在第三的則為外貿(mào)出口。在壓縮機行業(yè)，有出口記錄的企業(yè)很多，但是真正建立起海外銷售體系或者有較大出口量的企業(yè)并不多。
關(guān)于壓縮機企業(yè)推出新品情況，調(diào)研顯示，總計有77.4%的人認為自己企業(yè)在2023年有新品推出。其中，51.4%的人認為推出了1~3款新品，17.5%的人認為有4~6款，認為推出新品在7款以上的共計占8.4%，同時有22.6%的人表示公司沒有推出過新品?？梢钥闯?，壓縮機行業(yè)真正有強大創(chuàng)新研發(fā)能力的企業(yè)仍然是極少數(shù)，初步具備新品開發(fā)能力的企業(yè)有了一定的比例，但并不太多。絕大多數(shù)企業(yè)是被動跟隨，一年只能改動、升級兩三款產(chǎn)品，甚至有近五分之一的企業(yè)可能連改進都做不到。因此，從新品推出角度看，我國壓縮機行業(yè)在技術(shù)人才培養(yǎng)、管理以及產(chǎn)品創(chuàng)新、投入方面還有很長的路要走。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年企業(yè)新推出的產(chǎn)品最多的是永磁變頻空壓機，其次是干式無油螺桿空壓機，人數(shù)占比分別為37.5%和30.3%，一個是基于對能效水平的追求，一個是基于對無油空氣產(chǎn)品的追求。接下來是真空泵，人數(shù)占比為19.2%。整體來看，除永磁變頻機和干螺桿空壓機外，新品中其它各種機型的分布較為平均，并沒有特別突出或者很低的?？梢?，各家企業(yè)的關(guān)注重點還是有所差異。
通過定向調(diào)研獲知，2023年已審核通過的一級空壓站預(yù)計超300個。從圖15的調(diào)研數(shù)據(jù)可以看出，有超過一半的被調(diào)研者表示自己企業(yè)在2023年建成了1~5個一級能效空壓站，認為建成6~10個的人數(shù)比例為12.2%，11個及以上的比例仍有4.8%。促成一級能效空壓站高速發(fā)展的背景是：2021年工信部出臺了重點行業(yè)碳達峰實施方案，鼓勵企業(yè)采用先進技術(shù)，推動綠色升級改造，并強制淘汰老舊高耗能設(shè)備，提高能源利用率?？諌簷C作為制造業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備，能效管理水平對于企業(yè)節(jié)能減排至關(guān)重要。傳統(tǒng)空壓機站房存在管理困難、能源利用效率低、維護成本高等問題。一級能效空壓站不光供氣效率大幅提升，承建方往往能夠提供一站式服務(wù)，包括能耗評估檢測、選型方案建議、站房規(guī)劃、安裝指導(dǎo)、使用培訓(xùn)、定期巡檢、維護保養(yǎng)等，可實現(xiàn)精準診斷與節(jié)能挖掘，滿足不同行業(yè)用戶的定制化服務(wù)與智能化管控需求。因此，自TCGMA033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》實行后，從2021年至今，一級能效空壓站建設(shè)一直呈加速狀態(tài)，越來越多的企業(yè)開始入局。
壓縮空氣售氣模式，指壓縮空氣服務(wù)公司按壓縮空氣供氣量結(jié)算的商業(yè)模式。壓縮空氣服務(wù)公司根據(jù)用戶提出的壓縮空氣品質(zhì)要求，如壓力、壓力露點、含油量、含塵量等，給用戶提供成品壓縮空氣。在此模式中，生產(chǎn)成品壓縮空氣的成本，包括生產(chǎn)壓縮空氣的電費、設(shè)備折舊、設(shè)備維修保養(yǎng)配件、現(xiàn)場人員工資和其它管理費用等，均由壓縮空氣服務(wù)商承擔(dān)，而終端用戶則按壓縮空氣使用量付費。
售氣模式這個概念在壓縮機行業(yè)由來已久，但是真正商業(yè)化并形成規(guī)模，是近十年的事情。隨著壓縮空氣的重點應(yīng)用行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速和節(jié)能減碳壓力與日俱增，將用氣需求外包給專業(yè)的服務(wù)商成為可能。從圖16可以看出，希望參與售氣的人數(shù)比例達到35.5%，希望多了解的人達27.6%，已經(jīng)在售氣的人占19.0%，只有13.8%的人表示不看好售氣模式。
事實上，售氣模式的出現(xiàn)和發(fā)展，正是我國工業(yè)由制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)。售氣模式，除了能讓用戶按固定的價格購買壓縮空氣服務(wù)商供應(yīng)的安全、優(yōu)質(zhì)、低成本的壓縮空氣，用氣需求得到滿足外，還能促進壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)備、服務(wù)水平的提升。所以，售氣模式間接促使壓縮機行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，更加注重對技術(shù)和品質(zhì)的投入，由追求性價比轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笤O(shè)備更加可靠與高效，進而推動中國壓縮機行業(yè)向更高水平發(fā)展。
售氣模式作為一種新興的商業(yè)模式，優(yōu)勢很明顯，但是要大規(guī)模推廣也存在很多難點。
已經(jīng)在售氣的被調(diào)研者中，26.8%的人認為售氣模式推廣的難點之一是前期投資大，企業(yè)在主動控制建站速度；23.1%的人認為難點之一是售氣模式專業(yè)人才缺乏；21.8%的人認為難點之一是客戶經(jīng)營不穩(wěn)定。另外，認同比例較高的選項還有符合售氣模式的客戶少，目前的空壓系統(tǒng)可靠性、能效水平衰減快導(dǎo)致收益難保證，客戶對供氣方持續(xù)服務(wù)能力存疑等?？傊瑏碜怨馄髽I(yè)自身的經(jīng)營風(fēng)險和來自客戶的市場風(fēng)險，較之單純的設(shè)備生產(chǎn)、銷售和維保，風(fēng)險與能力要求都大很多，這就需要售氣企業(yè)做好風(fēng)險把控。
調(diào)研顯示，63.3%的被調(diào)研者表示所在企業(yè)沒有售氣業(yè)務(wù)，有售氣業(yè)務(wù)的比例為36.7%。售氣模式中，由于壓縮空氣服務(wù)商賺的是氣電差價，若沒有高效、可靠的壓縮空氣系統(tǒng)、完善的設(shè)備管理、充足的資金鏈以及較強的風(fēng)險管理能力，開展售氣業(yè)務(wù)可能是一件試錯成本非常高的行為。
從圖19可以看出，售氣模式目前的客戶主要在機械加工、汽車、冶金、鋼鐵、醫(yī)藥、食品飲料、電子制造以及石化、電力等行業(yè)，這些行業(yè)的一大特點是壓縮空氣用量普遍比較大。當然，并不是說其它行業(yè)沒有“買氣”的需求。實際上，只要產(chǎn)能達到一定規(guī)模，經(jīng)營比較穩(wěn)定，又具備相應(yīng)的節(jié)能意識，那么不管是在紡織、水泥、壓鑄、船舶，還是新能源行業(yè)，都可以開展售氣業(yè)務(wù)。
調(diào)研統(tǒng)計顯示，已建成氣站數(shù)量占比按照供氣量從小到大的順序依次下降，分別為45.5%、25.2%、18.3%、16.3%和6.6%，只有600m3/min以上的氣站比例略有增加，為7.0%。售氣模式相對傳統(tǒng)用戶僅用一兩臺空壓機就可形成一套空壓系統(tǒng)，其供氣量無疑大了很多，但是超大用氣量的客戶畢竟是少數(shù)。所以，目前的供氣站平均由3~4臺空壓機組成。
用戶與挑戰(zhàn)
本章說明：從圖21到圖25所涉及問題專為終端用戶所設(shè)，其他身份的調(diào)研者未參與回復(fù)。
開機率反映的是一個企業(yè)設(shè)備的穩(wěn)定性和生產(chǎn)管理水平。影響設(shè)備開機的因素主要有兩點，一是設(shè)備的完好率(即使用設(shè)備時設(shè)備要是完好的)，二是設(shè)備的任務(wù)飽和度(即設(shè)備要有活可干，方可保障設(shè)備開機)。通常，正常開機率在85%到95%之間，高于95%的開機率可能表明設(shè)備過度維護或生產(chǎn)計劃受到限制，低于85%的開機率可能表明設(shè)備需要維修或更新。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，38.8%的被調(diào)研用戶認為2023年的空壓機開機率高于90%，32%的用戶認為開機率在70%~90%（不含90%），認為開機率低于70%的用戶至少還占21.8%。究其原因，一方面說明目前用戶的空壓機完好率有待提升，比如需要采購質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的空壓機，加強運營管理，堅持對空壓系統(tǒng)設(shè)備定期進行維修、保養(yǎng)工作等；另一方面說明部分行業(yè)和部分用戶可能經(jīng)營壓力較大，設(shè)備利用率較低，這會影響空壓機售后保養(yǎng)輪次以及售后服務(wù)收入。
空壓機物聯(lián)網(wǎng)是一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的系統(tǒng)，主要用于遠程監(jiān)控和管理空壓機設(shè)備。該系統(tǒng)通過各種傳感器和數(shù)據(jù)采集設(shè)備收集空壓機的運行數(shù)據(jù)，然后通過互聯(lián)網(wǎng)將這些數(shù)據(jù)傳輸?shù)竭h程的管理平臺。在管理平臺上，用戶可以通過電腦或手機實時查看設(shè)備的運行狀態(tài)、監(jiān)測故障、分析數(shù)據(jù)，并遠程控制設(shè)備的開關(guān)機等操作。從而幫助用戶實現(xiàn)設(shè)備的智能化、高效化和遠程化管理，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和能源利用效率。當然，這是一種理論化的表述，由于物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)落地并深入壓縮機行業(yè)各個細分領(lǐng)域，其發(fā)展千姿百態(tài)，水平也有高有低。但不管其發(fā)展如何，基本功能差異不會太大。
隨著中國工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)的應(yīng)用越來越普遍，空壓機上網(wǎng)已成為一種趨勢。從圖22可以看出，已聯(lián)網(wǎng)的空壓機比例已經(jīng)超過50%，但是未來還有很大的上升空間。
雖然空壓機聯(lián)網(wǎng)是趨勢，但用戶也會有自己的考慮和計劃。圖23顯示，對于空壓機未聯(lián)網(wǎng)的原因，有26.7%的被調(diào)研用戶認為設(shè)備不聯(lián)網(wǎng)也能滿足企業(yè)需要，17.3%的人表示換新機的時候再聯(lián)網(wǎng)，16%的人對空壓機聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)價值沒有認知。由于上述選項是多選，因此空壓機未聯(lián)網(wǎng)可能是多種原因交織，而不僅僅是某一個原因。對于以上種種問題，通過空壓機企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)公司等的努力，相信很多可以逐步找到化解之法，而這考驗的就是每家企業(yè)的技術(shù)實力和創(chuàng)新思路。
調(diào)研顯示，有32.2%的用戶表示，企業(yè)在2023年采購了新機，48.0%的人表示沒有采購。
在2023年采購了新機的用戶中，其購機主要原因是新增產(chǎn)能需要，占比為67.3%；其次為舊機節(jié)能置換需要，占比為40.6%；由于企業(yè)采購新機的原因可能有多種，也可能采購數(shù)臺或者數(shù)輪，因此此題為多選題，總數(shù)據(jù)會超過100%。另外，添置備用機實際和舊機節(jié)能置換有重疊之處，因為企業(yè)通常采購新空壓機不會直接作為備用機，而是將以前的舊機器換下來作為備用。所以這兩者合起來與因新增產(chǎn)能而采購新機的比例相差不大。這在一定程度上說明，目前的空壓機行業(yè)已經(jīng)處于由增量市場向存量市場過渡的過程之中。
本次調(diào)研顯示，在2024年那些需要新采購空壓機的用戶中，對于采購計劃，除去32.5%不知情外，表示采購量保持不變的占31.8%，采購量會增加的比例占29.8%，只有6.0%的人表示會減少。所以，從客戶群體角度看，老客戶續(xù)訂的潛力非常大，企業(yè)必須做好客戶維護。另外，這也說明用戶對2024年的固定投資較為積極。
對于所有企業(yè)來說，面臨的困難和風(fēng)險種類基本是相同的，差異大致存在三個方面。其一是行業(yè)差異，不同行業(yè)面臨的困難和風(fēng)險不同；其二是企業(yè)差異，在同一個行業(yè)，上市公司和初創(chuàng)企業(yè)、外資品牌和民營品牌面臨的困難和風(fēng)險不同；其三，時間不同，大環(huán)境不同，需要面臨的困難和風(fēng)險也就不同。
圖27列舉了與壓縮機相關(guān)聯(lián)的企業(yè)可能遇到的絕大多數(shù)困難和風(fēng)險種類，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，基本形成的共識是當前同行競爭激烈、人力成本高。另外，還面臨回款壓力大、技術(shù)人才短缺、市場需求不足、原材料成本漲價等問題。環(huán)保、資金、同質(zhì)化等也是當前壓縮機相關(guān)企業(yè)共同的壓力來源。
每個行業(yè)都或多或少的存在一些問題，隨著時間推移，主要矛盾可能會由于行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進步、理念改變等而發(fā)生變化。在本次調(diào)研中，不管是壓縮機廠家、經(jīng)銷代理商，還是終端用戶、節(jié)能公司，或者是第三方運維公司、科研院所等等，普遍認為行業(yè)售后服務(wù)水平參差不齊、設(shè)備采購價高問題比較突出，其比例分別占到了27.3%、23.7%。另外，還有能效水平下降快、售后服務(wù)貴或收費不透明、設(shè)備故障率高以及虛假宣傳和能效虛標等問題。要注意的是，行業(yè)面臨的問題并不一定是某個企業(yè)面臨的問題，但行業(yè)是由企業(yè)組成的，當市場對行業(yè)形成某種認知意見的時候，具體的企業(yè)也不可能置身事外。所以企業(yè)需要做的就是揚長避短，一方面克服、消除自身存在的與行業(yè)同樣的問題；另一方面要積極尋找友商弱點，發(fā)揮自己的長處，通過對比獲得競爭優(yōu)勢。
壓縮機行業(yè)是一個涉面極廣的產(chǎn)業(yè)，同時隨著行業(yè)發(fā)展，技術(shù)、應(yīng)用更加細分，產(chǎn)品也更加細化，并且催生出了各種新業(yè)態(tài)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，大家感興趣的技術(shù)與產(chǎn)品人數(shù)比例超過10%的依次有壓縮空氣后處理設(shè)備及技術(shù)、一級能效空壓站、傳統(tǒng)離心式空壓機、空壓機能效水平與節(jié)能改造/余熱回收產(chǎn)品技術(shù)、工藝氣壓縮機、磁浮/空浮離心空壓機和真空泵、壓縮機配件/耗材。從大家感興趣的技術(shù)選項整體來看，能效、無油產(chǎn)品與新應(yīng)用依舊是關(guān)注點中的重點。如果企業(yè)無法確定2024年發(fā)展方向，可以參考以上意見。
調(diào)研顯示，對2024年壓縮機市場前景預(yù)判，平均數(shù)是7.5，中位數(shù)是8。中位數(shù)是指將一組數(shù)據(jù)按從小到大的順序排列后，位于中間位置的數(shù)。平均數(shù)是一組數(shù)據(jù)的總和除以數(shù)據(jù)的個數(shù)，是描述數(shù)據(jù)集中趨勢最常用的指標。但平均數(shù)容易受到極端值的影響，如果數(shù)據(jù)中有一些極端值，平均數(shù)可能會被拉偏。本次調(diào)研中，平均數(shù)與中位數(shù)相差較小，說明壓縮機行業(yè)上中下游整體對2024年的市場前景較為樂觀，且其中非常樂觀的群體占了相當高的比例。
總結(jié)與展望
2023年，中國壓縮機行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，包括國內(nèi)房地產(chǎn)退熱、就業(yè)壓力增大、消費降級以及美元加息、外貿(mào)需求不旺、能源和原材料價格上漲、利潤空間縮小等不利因素影響。將時間線拉長來看，不利因素似乎會更多。比如隨著中國經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長，對壓縮機等通用機械設(shè)備的需求逐漸趨于穩(wěn)定，壓縮機由增量市場逐漸轉(zhuǎn)向存量市場，行業(yè)整體高增長局面或?qū)㈦y以再現(xiàn)。
然而，挑戰(zhàn)與機遇并存。隨著碳達峰、碳中和的要求，以及中國工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、制造業(yè)升級，新興業(yè)態(tài)如新能源電池、半導(dǎo)體、光伏、加氫、儲能等應(yīng)用領(lǐng)域逐漸崛起，為壓縮機行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。干式無油螺桿壓縮機國產(chǎn)化、離心壓縮機、空浮/磁浮產(chǎn)品、真空泵、無油水潤滑單/雙螺桿壓縮機以及“售氣”模式、一級空壓站等業(yè)務(wù)也因此獲得了發(fā)展基礎(chǔ)和彎道超車的機會。所以，2023年壓縮機行業(yè)整體呈現(xiàn)修復(fù)性增長趨勢。
展望未來，中國壓縮機行業(yè)的發(fā)展前景仍然充滿希望與無限可能。短期來看，房地產(chǎn)逐漸開始復(fù)蘇、汽車出口逐年加速、美元加息即將結(jié)束……這一系列利好因素讓我們對2024年的壓縮機市場表現(xiàn)較為樂觀。長期來看，隨著中國工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和制造業(yè)升級的持續(xù)推進，新興領(lǐng)域?qū)樾袠I(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。特別是隨著碳達峰和碳中和目標的提出，節(jié)能減排和環(huán)保將成為壓縮機行業(yè)發(fā)展的重要方向。壓縮機企業(yè)需要堅持長期主義，持續(xù)加強技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，推出更加高效、環(huán)保、可靠的產(chǎn)品，以滿足市場的需求。同時，企業(yè)還需要加強人才培養(yǎng)和管理，提高員工的素質(zhì)和技能水平，為長遠發(fā)展提供有力的人才保障。在市場方面，壓縮機企業(yè)需要深入了解細分市場的需求和變化，積極開拓新市場和客戶群體。此外，企業(yè)還需加強供應(yīng)鏈管理，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可靠性，抵御原材料價格波動越來越大的風(fēng)險?？傊袊鴫嚎s機行業(yè)的未來發(fā)展前景廣闊，但需要企業(yè)不斷加強自身實力和能力，積極應(yīng)對來自各方面的挑戰(zhàn)。
最后，祝愿大家在2024年都能取得理想的發(fā)展成果！希望本調(diào)研報告能對大家了解和掌握壓縮機市場有所助益！
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